Fawn Weaver:
‘Pare de dizer que a indústria de bebidas espirituosas (destilados) está em declínio – não
está’
por The Sprit Business.com
A indústria de
bebidas espirituosas está em apuros? Ou o comércio está simplesmente num estado
de recalibração após a pandemia de Covid-19? Fawn Weaver, fundadora do Uncle
Nearest Premium Whiskey, compartilha suas idéias.
Manchetes recentes afirmam que a indústria das bebidas
espirituosas está em apuros, citando o declínio do consumo devido ao aumento
das bebidas não alcoólicas, dos medicamentos para perda de peso GLP-1, do
aumento do consumo de marijuana e da mudança de preferências geracionais. Mas
até agora ninguém compilou o quadro completo em um só lugar. Quando analisamos
todos os dados em conjunto, surge uma história diferente – que desafia estas
narrativas predominantes.
Correções temporárias de mercado não são sinais de declínio
permanente. Os dados mostram que a premiumização está a impulsionar fortes
gastos dos consumidores em bebidas espirituosas. Isto não é um colapso – é um
retorno à normalidade.
Um paralelo histórico: correções pós-pandemia
A pandemia de gripe espanhola de 1918 levou a uma redução
temporária do consumo de álcool em bares e restaurantes. Depois que o mundo
reabriu, as vendas de álcool dispararam e depois se estabilizaram. Um século
depois, a história se repete. A Covid-19 criou um aumento artificial nas vendas
de bebidas alcoólicas, à medida que os consumidores abasteciam os bares
caseiros e substituíam as saídas noturnas por coquetéis caseiros. Esse aumento
nunca foi sustentável e a indústria está agora a ajustar-se às normas pré-pandémicas.
Tal como hoje, as primeiras previsões de declínio a longo prazo foram
equivocadas. O mercado está se corrigindo, não entrando em colapso.
Os consumidores estão bebendo menos, mas os gastos continuam
fortes
É verdade que os consumidores estão a beber menos do que no
pico da pandemia, mas isso não significa que a indústria esteja a encolher.
Durante a Covid-19, o consumo de álcool em casa disparou. No entanto, com a
reabertura dos escritórios e a retomada das viagens de negócios, esse hábito
diminuiu.
De 2013 a 2018, as vendas de destilados cresceram a uma taxa
média anual de 4,3% antes de acelerar para 5,34% em 2019 e disparar para 10% em
2021 e 12,23% em 2022. De acordo com o NIQ, as vendas de álcool no varejo nos
EUA – incluindo cerveja, vinho e destilados – atingiram um pico de US$ 113,6
bilhões em 2023 antes de se estabelecerem. em 112,9 mil milhões de dólares em
2024, um declínio modesto de 0,8%. Este ajustamento era esperado, mas alguns
analistas do setor estão a reagir como se isso sinalizasse uma crise.
O Conselho de Bebidas Espirituosas Destiladas dos EUA
(Discus) divulgou recentemente o seu relatório anual, mostrando um declínio de
1,1% na receita bruta dos fornecedores dos EUA em bebidas espirituosas, cerveja
e vinho – uma correção mais suave do que os padrões históricos poderiam prever.
No entanto, se a indústria das bebidas espirituosas tivesse continuado a sua
trajetória de crescimento pré-Covid, com um crescimento médio anual de 5%, os
seus níveis de receitas de 2024 não teriam sido alcançados até 2025.
Premiumização: os
consumidores estão negociando, e não saindo
Dados recentes da
NielsenIQ confirmam que, embora as vendas totais de álcool tenham sido
ajustadas para baixo, os gastos com bebidas espirituosas premium e
ultra-premium continuam a aumentar. No relatório mais recente da Nielsen, Uncle
Nearest cresceu 22,3%, enquanto outros Bourbons importantes – incluindo
Blanton’s, Angel’s Envy e Colonel E.H. Taylor – obteve ganhos entre 20% e 55%.
Tequilas sofisticadas como Lalo, Tequila Ocho e La Gritona aumentaram entre 23%
e 124%.
Cada uma destas
marcas de Bourbon e Tequila sustentou um crescimento de dois dígitos nas
últimas 26 semanas, reforçando que esta não é uma tendência temporária, mas uma
mudança de longo prazo do consumidor para bebidas espirituosas de maior
qualidade. Os consumidores estão fazendo escolhas mais intencionais,
favorecendo bebidas espirituosas bem elaboradas e 100% livres de aditivos. Os
Bourbons puros e autênticos destacam-se como bebidas espirituosas totalmente
naturais – naturalmente sem açúcar, sem hidratos de carbono, sem gordura e sem
glúten – apelando aos consumidores preocupados com a saúde que procuram
escolhas superiores sem compromisso.
A tendência não
alcoólica é exagerada
Sim, a categoria
de bebidas não alcoólicas está crescendo, mas o seu impacto continua pequeno e
o crescimento já está abrandando.
O mercado não
alcoólico dos EUA atingiu 823 milhões de dólares em 2024 e deverá crescer para
quase 5 mil milhões de dólares até 2028, de acordo com a IWSR. No entanto, o
crescimento já está desacelerando. A categoria de não alcoólicas cresceu 35% em
2023, 26% no ano passado e 20,6% em 2022, mas o seu CAGR projetado de 2024-2028
é de apenas 18%. Se isto fosse um verdadeiro disruptor da indústria,
esperaríamos uma aceleração do crescimento – e não uma desaceleração.
Mesmo os
relatórios recentes que mostram um forte crescimento num único ano não mudam a
realidade de que o dinamismo está a desvanecer-se. Embora alguns analistas
afirmem que as alternativas não alcoólicas estão a remodelar a indústria, os
dados contam uma história diferente: esta continua a ser uma categoria de nicho
e não uma mudança generalizada do álcool.
A esmagadora
maioria deste crescimento provém da cerveja sem álcool, que representa 84% do
total das vendas sem álcool. Como a cerveja já tem um ABV naturalmente baixo,
de 4% a 6%, remover o álcool e manter o sabor foi relativamente fácil – levando
a uma adoção mais ampla pelo consumidor.
Enquanto isso, as
“destiladas” não alcoólicas mal ultrapassam 1% do total de vendas sem álcool.
Ao contrário da cerveja, replicar o sabor complexo e a sensação na boca do
Bourbon, Tequila ou vodka sem álcool tem se mostrado um desafio. Para
compensar, muitas “destiladas” não alcoólicas dependem de aditivos artificiais,
açúcar excessivo ou outros compostos, contradizendo o apelo muito preocupado
com a saúde que inicialmente atraiu muitos consumidores.
Se as bebidas espirituosas não alcoólicas estivessem
realmente a perturbar a indústria, seriam mais do que apenas um erro de
arredondamento. Com apenas 1% da categoria de não-alcoólicos – excluindo
cerveja e vinho – digamos apenas que ninguém deveria prender a respiração por
um boom de Bourbon ou Tequila sem álcool, pelo menos não nesta vida.
Anos eleitorais e
comportamento do consumidor
A incerteza
política tem impactado historicamente os gastos dos consumidores, incluindo o
álcool. Após as eleições de 2016, a indústria registou um abrandamento temporário, com o crescimento caindo de 3,38% em 2016 para 2,04% em 2017
(Discus) – uma queda de 1,47 pontos percentuais. Embora as razões para isto não
sejam totalmente claras, a incerteza pós-eleitoral ou as respostas emocionais
dos eleitores podem ter contribuído.
Estamos
testemunhando um padrão semelhante agora. Embora alguns analistas atribuam a
fraqueza da indústria a mudanças económicas mais amplas, os dados históricos
sugerem que as transições políticas podem ter efeitos de curto prazo nos gastos
discricionários, incluindo o álcool. Se a história servir de guia, isso também
passará.
A Geração Z não está rejeitando o álcool por motivos de
saúde
A Geração Z bebe menos do que as gerações anteriores na sua
idade, mas as suas preferências indicam uma mudança no sentido da qualidade em
detrimento da quantidade. O declínio no consumo parece ser impulsionado mais
pela premiumização do que pela preocupação com a saúde, uma vez que o seu
envolvimento com outras substâncias – como o vaping – sugere uma mudança mais
complexa no comportamento, em vez da rejeição total do álcool.
A Geração Z está vaporizando em taxas sem precedentes,
consumindo nicotina de maneiras que as gerações anteriores abandonaram o tabaco. Ao
contrário dos cigarros que os seus pais e avós fumavam, os modernos cigarros
eletrónicos e vaporizadores contêm frequentemente níveis significativamente
mais elevados de nicotina, o que os torna ainda mais viciantes.
Isto sugere que os seus hábitos de consumo irão evoluir, e não desaparecer. A geração do milênio inicialmente se afastou da cerveja antes de mais tarde adotar destilados premium e coquetéis artesanais. A indústria do álcool sempre se adaptou às mudanças geracionais e fará isso novamente.
Uma redefinição do mercado já está em andamento – e isso é
bom
Os níveis de estoque nos armazéns dos distribuidores estão
elevados, refletindo um ajuste natural após o aumento induzido pela pandemia.
Antes de os distribuidores retomarem os padrões normais de compra, devem
resolver o excesso de stock – mas isto é uma redefinição a curto prazo e não um
declínio a longo prazo.
O maior erro que os observadores e investidores da indústria
cometem é presumir que esta correção sinaliza um declínio permanente. Se os
analistas tivessem abandonado o álcool após a gripe espanhola, teriam perdido
os loucos anos 20. Se a tivessem anulado durante a Lei Seca, não teriam
conseguido antecipar o seu ressurgimento no momento em que a proibição foi
levantada. Se tivessem entrado em pânico durante a febre do baixo teor de
carboidratos, teriam ignorado a explosão de coquetéis artesanais e destilados
premium. Todas as grandes mudanças no comportamento do consumidor levaram a
previsões do fim da indústria – mas a indústria sempre recuperou, mais forte do
que antes.
Desta vez não é diferente. O verdadeiro erro não está no
ajustamento do mercado – está em não o reconhecer pelo que ele é: temporário e
necessário.
Duke: o Whiskey do Velho Oeste
Quem possui pais ou parentes acima dos 70 anos, provavelmente, deve ter acompanhado os antigos filmes de faroeste, onde cowboys, índios, mocinhos e donzelas e bandidos eram os astros que compunham as telas. É nítido que a conquista do velho Oeste não foi das mais fáceis. Duelos e Bang-Bangs eram uma prática comum, o que fez com que os estados americanos se unissem e criassem uma guarda nacional, formando quartéis e tropas de patrulhamento (Rin-tin-tin e Rusty que os digam a respeito.)
Uma das cenas memoráveis são os velhos Saloons. Os bares que serviam cervejas que ficavam armazenadas em uma adega rudimentar abaixo do bar para manter a temperatura fria, além das aguardentes, a destacar Moonshine, Whiskey e Bourbon Americano.
Dessa forma, separei o destilado que foi elaborado para refletir a bebida do astro ícone do velho Oeste: John Wayne, também conhecido por muitos pelo apelido de Duke.
Legendary Duke é um bourbon produzido pela Duke Spirits
e engarrafado pela OZ Tyler Distillery em Owensboro, Kentucky. A empresa foi
organizada por Ethan Wayne, o filho mais novo de John Wayne, e o parceiro de
negócios Chris Radomski.
A gênese da Duke foi a descoberta por Ethan Wayne de uma
vasta coleção de uísques, reunida por seu pai, que estava lacrada desde a morte
de John Wayne em 1979. Trabalhando com o Mestre Destilador da OZ Tyler, Jacob
Call, a empresa confiou nas próprias notas e engarrafamentos personalizados de
Wayne para criar um bourbon no que eles acreditavam ser o estilo preferido de
John Wayne.
A cor é âmbar-dourado.
No olfato, o bourbon é leve e floral. Há notas de mel e
caramelo, e um pouco de tempero de centeio de canela, noz-moscada e cravo,
junto com um traço de raspas de laranja e um toque de menta e pêssego.
No paladar, há mais caramelo doce, junto com notas de maçã
cozida, e toques de baunilha, pêssego e frutas tropicais secas. Há notas de
especiarias de canela e outras especiarias tropicais, e um apimentado
perceptível que se constrói rapidamente e então se dissipa, acompanhado por um
leve amargor.
As notas de especiarias mostram uma forte influência de
centeio, e são mais pronunciadas do que você esperaria, exceto pelos 13% de
centeio no mash bill. As notas de especiarias são muito parecidas com Wild
Turkey, mais uma evidência circunstancial das origens do bourbon.
O final é de comprimento médio, suave, doce, com notas de caramelo e frutas secas acompanhadas de um toque apimentado persistente. É isso ai Pelegrino!
Aquisição de fatia minoritária está em fase avançada, como
foco de expansão do portfólio de produtos do grupo no Brasil além da tradicional
cerveja.
A Better Drinks sugiu em 2022, por Felipe Della Negra,
ex-CEO da Red Bull Brasil, Felipe Szpigel, ex-AB InBev. A empresa surgiu com 5 diferentes produtos de
consumo: Baer Mate, Vivant, Five Drinks, de drinks prontos, a Mamba, (uma água mineral
em lata), e a cerveja artesanal Praya. Há ainda um bitter alcoólico lançado em
parceria com Gustavo Lima chamado de “Vermelhão”.
A Better Drinks faturou cerca de R$ 50 milhões em 2023. Embora
seja uma empresa de pequeno porte, a empresa é considerada um player de importante,
principalmente pelo posicionamento e pelo toque de inovação.
A aquisição visa fortalecer o portfólio da Heineken num setor estratégico que já vem sendo explorado pela Ambev. Em 2021, essa empresa começou a
organizar as bebidas que não eram cerveja dentro de uma só divisão, batizada de
Beyond Co, capitaneada por Daniela Cachich, que teve passagens na PepsiCo e na
própria Heineken.
No Brasil, o grupo comprou a Brasil Kirin em fevereiro de 2017, mas a partir
de 2020 intensificou a reformulação de seu portfólio. Diminuiu os investimentos
em cervejas econômicas e deu mais foco para os rótulos premium como Heineken e
Amstel, além de estratégias de marketing específicas para Eisenbahn, Baden
Baden e Lagunitas. Também alterou o portfólio de bebidas sem álcool. Hoje fazem
parte do portfólio as marcas os não-alcoólicos FYS, Clash’d, Itubaína, Água Schin, Schin Tônica,
e Skinka.
Meus comentários: Ao processo não é novidade (fábricas de cervejas se tornarem produtoras de bebidas), trata-se de uma atitude secular. Atualmente, cervejarias de pequeno e médio portes estão se tornando fábricas de bebidas. Muitas aderiram aos produtos prontos para beber (RTD – "Ready to Drink") e aos destilados como vodka, gin e whisky. Nada como aproveitar o conhecimento técnico de produção e os equipamentos, sobretudo as linhas de engarrafar. (Luis Otávio Possas Gonçalves que o diga, enquanto proprietário das Cervejarias Kaiser: engarrafou a primeira água de coco natural no país, com a marca "Quero Coco".) Afinal de contas: Fazer menos, é fazer mais ou vice-versa? Veja o artigo que escrevi sobre esse tema: https://cervejaavecesar.blogspot.com/2024/02/mercado-de-cervejas-artesanais.html
Saiba mais em: https://exame.com/insight/heineken-compra-participacao-na-better-drinks-dona-da-praya-e-do-baer-mate/p
#pelosatelite #avecesarco #heineken #beyondco
Para 2024, tenho percebido um
boom em torno do whisky tradicional. Para tanto, o número de versões de um mesmo brand tem
aumentado nas prateleiras brasileiras. E o marketing também, incluindo harmonizações com pratos simples, como um hambúrguer, por exemplo. Muitos tem destacado os barris em que são maturados (e.g.: single cask, triple cask), os estilos das madeiras como cerejeira, carvalho americano, escocês. (Recentemente, pude conhecer uma fábrica de barris no Chile que trata sobre esse assunto.) Mais enfim: eis alguns estilos vindos dos mais populares no Brasil:
Família Johnnie Walker - Johnnie Walker, marca
de whisky escocês, de 1820, número um do mundo e pertencente ao portfólio da
Diageo, está completando 200 anos. Criado pela primeira vez em uma humilde
mercearia, Johnnie Walker levou o whisky escocês aos quatro cantos do mundo,
sendo apreciado atualmente em mais de 180 países, visando um futuro mais bem
traduzido no conceito “Keep Walking”.
Entre os rótulos da Johnnie Walker estão Red
Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label e Blue Label. Juntos,
são responsáveis por mais de 18 milhões de caixas vendidas anualmente, tornando
Johnnie Walker a marca de whisky escocês mais popular do planeta. Para celebrar
essa trajetória de sucesso inquestionável, a marca anuncia o lançamento de sete
rótulos comemorativos em edições limitadas. Além das garrafas tradicionais, as novidades contemplam três
whiskies recém-criados – em versões exclusivas – que representam uma celebração
da jornada.
Familia Buchanan’s - O Buchanan's leva o nome do falecido James Buchanan, um empreendedor de uísque que criou um uísque escocês que redefiniu a grandeza. Em vez de criar um uísque para ser reverenciado, ele criou uma mistura suave e única que poderia ser compartilhada e apreciada por todos. Na verdade, o design original da garrafa de Buchanan foi inspirado no ato altruísta de compartilhar cantis de água entre soldados britânicos em tempos de conflito.
Buchanan lançou sua empresa de uísque em 1884 e rapidamente a compartilhou com o mundo, viajando da Escócia a Londres e à América Latina. Hoje, o brasão do Red Lion da garrafa ostenta orgulhosamente sua origem, “Buchanan’s Scotland”, mas continua a espalhar sua suavidade por todo o mundo, de Bogotá a Los Angeles e à Cidade do México. No site há, além do whisky 12, 18, Master e Red Seal 21 anos, há um denominado Pineapple ("Abacaxi") com notas dessa fruta, tipicamente tropical.
Familia Ballantines - A história da marca começou em 1827 quando o filho de fazendeiro George Ballantine, então com apenas 19 anos, abriu uma pequena loja de mantimentos na cidade de Edimburgo na Escócia. Ele também fornecia uma escala seleta de uísques a uma clientela distinta. Em 1869, quando abriu um estabelecimento maior na cidade de Glasgow, George passou o comando da primeira loja a seu filho mais velho, Archibald. Ele concentrou-se no comércio de vinhos e uísques, especialmente o Old Glenlivet e Talisker Fine Malt, tendo entre seus muitos clientes a família real inglesa. Ao mesmo tempo, também começou a criar e aperfeiçoar suas próprias misturas de uísques, provenientes de diferentes grãos e destilarias, que se tornariam lendárias. Surgia assim a George Ballantine & Son Ltd., uma grande exportadora de uísque. Com preparo especial e algumas produções seletas, o uísque foi então ganhando fama e mercado por toda a Escócia. Ele se aposentou em 1881, passando o comando ao seu segundo filho George Junior, morrendo uma década depois.
O negócio continuou a prosperar sob o comando de Junior, que passou então a exportar para outros países seus vários tipos de bebidas. A marca Ballantine’s ganhou reconhecimento em 1895 quando a rainha Vitória concedeu aos seus uísques o Certificado Real de Qualidade Suprema. Em 1910 a empresa introduziu no mercado o Ballantines Finest (8 anos) com sua tradicional garrafa quadrada, que se tornaria extremamente popular no mundo inteiro. A família capitalizou o sucesso em 1919, aceitando uma oferta de compra da empresa Barclay & McKinlay. Com a força do nome Ballantines, os novos proprietários começaram a desenvolver a marca que haviam comprado nos mercados exteriores. Em 1930 foram introduzidos os uísques 17 e 30 anos, este último um uísque raro e exclusivo, único em sua categoria na época. Outros lançamentos foram desenvolvidos e apresentados, por meio da proprietária da marca Pernod Ricard.
O Whisky Nacional também não tem ficado para trás. Veja o que a turma brasileira está fazendo de interessante. Saiba mais no link https://cervejaavecesar.blogspot.com/2024/02/whisky-nacional.html
Cheers!
#pelosatelite #avecesarco #djjonesco #ballantines #digeo #whisky
Em um post que fiz no recentemente sobre a história de bebidas incríveis, citei o Royal Salute, como exemplo. Percebendo no site deles vi um marketing incrível, soberano, realmente elegante e majestoso. O site menciona: "Comemore o início de uma Nova Era. Foi elaborada a Edição da Coroação do Rei Charles III".
Criado pela primeira vez como um presente para Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, no dia da coroação em 1953, Royal Salute, o mestre do whisky envelhecido excepcional, marca o início de uma nova era da monarquia contemporânea com uma preciosa expressão de edição limitada, a Saudação Real, Coroação do Rei Charles III.
Essa Edição foi elaborada pelo Master Blender da RS, Sandy Hyslop. A cobiçada expressão retrata um whisky atemporal, a ser apreciado e saboreado nos anos seguintes, com uma mistura de mais de 53 whiskies raros em maltes e outros grãos.
Saiba mais em https://www.royalsalute.com/en/whisky/the-coronation-of-king-charles-iii-edition/ o vídeo a seguir:
